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好好说话半年营收3000万 短视频成消费新入口

2019-04-20 20:33
来源: 证券市场红周刊

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百度   2008年,习近平在潍柴动力股份有限公司总装车间与工人交谈  今年是习总书记到潍柴视察的10周年。

  万亿成交额氛围之下,创新高和即将创新高的公司开始出现。它们也昭示着未来的投资方向。

  创新高公司中,消费股里包括贵州茅台顺鑫农业涪陵榨菜、安踏、海底捞等,医药股中有通策医疗迈瑞医疗长春高新华兰生物凯莱英等,通讯电子科技股里有中国铁塔北方华创立讯精密光迅科技视源股份深南电路等。金融股中未出现新高的股票,中国平安招商银行只是接近新高。汽车股更是“悲剧”,唯一的例外是在香港上市的潍柴动力,其早早创新高。

  从“新”出发,投资的景象就会大不同。比如,5G、氢产业和工业大麻三大产业,获得了市场的高度关注,它们其实是新科技、新能源、新消费的支点。

  5G革命

  5G是有革命性质的新产业。设备商方面,基本上是四大巨头引领市场,即华为、爱立信诺基亚思科的“游戏”,但中兴通讯已经以第五巨头之势参与了进来。在基站领域,中国铁塔的垄断优势最为明晰。在芯片服务器软件领域,高通、思科、爱立信和华为一样,都是积极的参与者。而在国内相对领先的公司,半导体领域领先的北方华创和软件服务器领域领先的中国软件中科曙光等,其股价都表现出色。

  5G应用方面,运营商中除了中移动、中电信、中联通外,广电是第四家拥有牌照者。牌照资源以外,当然少不了百度、阿里、腾讯及产业巨头们的参与。同时,受益5G而得以到来的物联网时代,必然催生万千新模式和新应用。

  氢产业是未来能源新战场

  电动汽车一直被认为是新能源竞争的主战场,连保守的德国汽车三巨头大众、宝马和戴姆勒都宣称“未来属于电动车”。但日本完全“另类”,日本丰田、本田从来没有放弃氢燃料电池汽车,他们还帮助日本开始了“氢社会”。

  我国在电动汽车领域虽然是后发,但发展迅猛。如今,氢燃料电池汽车也获得了高度重视。2019年,从国家到地方政府,开始形成7大氢产业集群,氢的制备、运输、储存、加注等所有环节均有布局。潍柴动力将氢燃料电池的领军企业巴拉德19.9%的股权揽入怀中,成为其第一大股东,这也是它在氢产业赛道上获得的一个卡位。

  和潍柴动力在关键公司股权上的动作相比,中石化在年报中披露,要加大加氢站、充换电站实质性突破。中石化的决策将加速行业的发展进程。

  氢产业正在变为未来能源的新战场,它一定会带来资本市场新的变化。

  工业大麻的大契机

  人们常将大麻等同于毒品,其实大麻包括娱乐大麻(THC)和工业大麻(CBD),THC是毒品,工业大麻则不是。工业大麻的合法性也得到多国的认可,并进入世卫组织的提案。2018年6月,美国FDA批准GW制药的Epidiolex治疗癫痫病,这标志着工业大麻在医药领域的突破。在国内,恒瑞医药也开始用工业大麻治疗癫痫病,新药已到三期临床。

  可口可乐和加拿大生产商探讨开发大麻饮料,百威啤酒也在准备开发大麻啤酒,红牛也要尝试大麻红牛,万宝路的母公司准备在大麻电子烟领域有所作为。当工业大麻的合法性得到更多国家和企业认可后,工业大麻就会成为未来的一个新消费方向。

  当越来越多的癫痫病、帕金森、神经痛、糖尿病等被治疗,医用大麻的价值将会得到市场认可。康恩贝董事长在两会期间提出,大力发展工业大麻产业,就是产业界先行的思考和行动。

  虽然工业大麻的股票有些热,从加拿大到美国10多倍涨幅的股票不少,中国工业大麻行情也是此起彼伏,但炒概念的比较多。随着工业大麻产业的深入发展,掌握工业大麻育种、分离、应用等核心的公司,就会向龙头演化。

  总之,随着以5G、氢产业和工业大麻为代表的新科技、新能源、新消费的不断演绎,资本市场将迎来一批新的王者。

(文章来源:证券市场红周刊)

(责任编辑:DF406)

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